Los dueños de Caser acuerdan la venta de la aseguradora por un mínimo de 1.000 millones

Paso clave para que se aclare el futuro de Caser Seguros. Los dueños de la aseguradora han alcanzado por fin un consenso sobre su futuro y han sentado las bases para ejecutar un proceso de venta competitivo con el que esperan conseguir ofertas de 1.000 millones de euros, a tenor de las muestras de interés que han recibido en los últimos meses.     

Bankia y CaixaBank llevan tiempo queriendo deshacerse de una participación heredada que alcanza el 26,51% entre ambos, al considerarla no estratégica. Ambos han dado un mandato a Barclays y trabajan también con Clifford Chance como asesor legal, según fuentes conocedoras, para un proceso de venta al que se ha adherido Abanca con su 9,99% y, si hay ofertas razonables, también Banco Sabadell y BBVA, con participaciones mucho más reducidas, del 1,79% y del 0,24% respectivamente.     

Asimismo, el grupo asegurador francés Covéa ha dado un giro a su estrategia que facilita la venta, ya que aboga por deshacerse de su 20%. Hasta ahora, había sido un potencial comprador. De hecho, los accionistas de la aseguradora que nació al calor de las antiguas cajas de ahorros tienen derecho de suscripción preferente. Esto es, cualquier accionista  tiene prevalencia respecto a terceros para adquirir las participaciones en venta.        

Hay varias aseguradoras interesadas en hacerse con Caser. Helvetia, Mapfre, Ageas y National Nederlanden son las compañías que entrarán en la puja, aunque sólo Mapfre ha reconocido que estaría dispuesta a invertir los 1.000 millones de euros que buscan los accionistas de la aseguradora.