Helvetia cierra la compra de Caser por 800 millones

Helvetia ha cerrado este viernes la compra de una participación mayoritaria cercana al 70% en Caser por 800 millones de euros, tal y como ha confirmado la compañía en nota de prensa. El grupo suizo señala que "ha obtenido durante las últimas semanas las autorizaciones correspondientes tanto de las autoridades europeas como de las españolas".

El precio final ha sido superior al acordado inicialmente (780 millones) y supone valorar la aseguradora española en unos 1.143 millones de euros. La compañía suiza anunció esta operación a finales de enero, pero no fue hasta mediados de esta semana cuando Helvetia completó su financiación con una emisión de un bono híbrido subordinado por 600 millones de euros en el mercado de capitales europeo.

En la venta del accionariado mayoritario de Caser participaron otras aseguradoras, como Mapfre, la holandesa Nationale-Nederlanden, la belga Ageas y varios fondos de capital riesgo. Finalmente, Helvetia lanzó la oferta ganadora, al ofrecer 780 millones por el 70% de Caser.

El nuevo presidente de Caser será Markus Gemperle, actual consejero delegado de Helvetia Europa. "Comenzamos con mucha ilusión esta nueva etapa que no estará exenta de retos, pero en la que estoy convencido de que Caser obtendrá magníficos resultados dentro del Grupo Helvetia. De inicio, tenemos ya ganado que compartimos aspectos tan relevantes como la capacidad de innovación y el enfoque al cliente, entre otros muchos, que resultarán fundamentales para avanzar en este ambicioso proyecto”, ha explicado en un comunicado.

Por su parte, Ignacio Eyriès, director general de la compañía, ha subrayado como “muy positivo el hecho de que Helvetia haya reconocido con esta operación las fortalezas del modelo de negocio de Caser, tanto en el medio como en el largo plazo”.

Nuevo consejo de administración

. El nuevo consejo de administración de Caser está formado por José María Paagman (vicepresidente de Helvetia Seguros), así como por los ejecutivos de la matriz en Suiza Paul Norton (director financiero), André Keller (director de inversiones) y Adrian Kollegger, (director de no vida).

En nombre de los bancos accionistas continúan como consejeros Braulio Medel, presidente de la Fundación Unicaja; José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja Banco; y Victor Bravo, vocal del consejo de administración de Liberbank. Igualmente, Carlos Abad continúa como consejero independiente y Fernando de Lorenzo, secretario general del Grupo Caser, realizará las funciones de secretario de este órgano de administración.

De igual forma, permanece como consejero Amado Franco, presidente de la Fundación Ibercaja y durante muchos años presidente de la compañía. Markus Gemperle ha destacado muy especialmente la importancia de su contribución al éxito del proyecto de Caser durante los últimos veinticinco años